Porno-regissøren Pablo må motvillig slå opp med kjæresten sin Juan, som skal flytte til et fyr. Pablo ønsker at de to skal fortsette å holde kontakten, men samtidig lengter han etter den tidligere kjæresten sin. Så blir Pablo kjent med Antonio. Det viser seg snart at Antonio er psykotisk og besatt av Pablo. Den dagen Pablo plutselig mottar et brev fra Juan, blir Antonio rasende og sørger for at kontakten mellom de to tidligere elskerne blir brutt for godt. Pablo blir skremt av Antonios raseri, men samtidig blir kreativiteten hans stimulert, noe som hjelper ham i arbeidet med en film om den transkjønnede søsteren sin. Filmen er regissert av Pedro Almodóvar. Omtalen er utarbeidet av BS.
. - Aldersgrense 12 år