Cristopher er på besøk hos den tilbaketrukne bestefaren sin, da han ser et skred av mytiske skapninger komme dundrende ned fjellsiden. Det er sånn Cristopher finner ut at bestefaren hans er vokteren av en av veiene mellom den ikke-magiske verdenen og et sted kalt The Archipelago, en magisk øygruppe der alle skapningene vi forteller myter om lever side om side med mennesker. De har blitt beskyttet fra oppdagelse i tusenvis av år, men nå begynner beskyttelsen å slites vekk, og skapninger kommer inn i denne verdenen. Så dukker det opp en jente, Mal, i Cristophers verden. Hun eier en flygende jakke, blir jaget av en morder, og er selv på jakt etter en babygriff. Mal, Cristopher og babygriffen legger ut på en livsviktig reise for å finne sannheten, og den bringer dem gjennom The Archipelago, der sfinkser holder hemmeligheter og kentaurer begår mord. Konsekvensene er utenkelige for begges verdener, og de må sammen konfrontere problemer om makt, kunnskap og hva kjærlighet krever av oss.
. - Alder: 9-13 år