En høstkveld i 1989 tar en bankmann selvmord i Oslo. Den desillusjonerte politimannen Sievert Kingo etterforsker saken, foretar en reise gjennom et Norge i sosial og økonomisk forvandling og et Øst-Europa på grensa av eksplosjon. Det dreier seg om smugling av "rødt kvikksølv", om narkotika, kjernefysiske våpen utenfor kontroll og arven etter kommunistpartiene, et hensynsløst oppgjør som ingen kan kjenne utfallet av. Samtidig forsvinner en ung kvinne.
