En reisende leter etter vennen Xavier Janata Pinto, som på mystisk vis er forsvunnet. Uklare spor fører frem til et skittent hotell i Bombay, der den nattlige samtalen med en kvinne kaster lys over skjulte sider ved Xaviers identitet. Et brev, en bemerkning og vage vitneutsagn leder den reisende med nattbuss fra Madras til Mangalore, og fra Mangalore til Goa. Den reisende oppholder seg aldri mer enn ett døgn på hvert sted. Underveis treffer han underlige mennesker; troende og vantro, som på ulike vis gir reisen retning og mening.
