Indianerkvinnen Antilope har lagt ut på en lang reise, sammen med handelsmannen og fløytespilleren Chomoc og deres nyfødte datter, Himmelfjær. Målet er Mektige sols by, i det østlige Oklahoma. Men Mektige sol, som bærer på en farlig hemmelighet, føler seg truet av de fremmede: Antilope med sine magiske evner, Chomoc med sin fløyte og Himmelfjær med sine blå øyne - heksenes merke. Samtidig blir han betatt av Antilope og drømmer om å gjøre henne til sin make. Himmelfjær vil han ofre til gudene. Da den lille familien blir splittet, må Antilope kjempe en innbitt kamp både for sitt eget og barnets liv. Dette er siste bind i triologien om Antilopes mor, Kwani, og hennes etterkommere.