Vi er i Spania på 1700-tallet. Slavinnen Caridad er på vei over havet fra Cuba sammen med sin herre. Han dør under overfarten, og i sitt testamente gir han Caridad fribrev. Da hun går i land i Càdiz er hun en fri kvinne, men har få muligheter til å klare seg alene. Hun ender i Sevilla der hun finner veien til sigøynerstrøket og får innpass og arbeid. Hun og sigøynerkvinnen Milagros blir etter hvert uatskillige venner. Blant sigøynerne er flamencoen noe mer enn sang og dans, men også spanjolene blir fascinert. Dansen fører de to kvinnene til Madrid.
