Ved ankomsten til Amerika blir Harry Clifton arrestert for overlagt drap på Bill Bradshaw. Han blir funnet skyldig og dømt til døden. I mellomtiden reiser Emma til London for å føde Sebastian, deres felles barn. Hun drar så til Maisie for å introdusere henne for barnebarnet, og blir overbevist om at Harry fortsatt er i live. Deretter går ferden til Amerika for å finne Harry og redde livet hans. I mellomtiden blir Sebastian oppdratt av bestemoren Elizabeth Barrington.
New York, 1939. Harry Clifton, alias Tom Bradshaw, arresteres for overlagt drap. Toppadvokaten Sefton Jelks tilbyr seg å ta saken uten betaling, noe Harry ikke har råd til å avslå. Men han blir funnet skyldig, og advokaten forsvinner sporløst. Det finnes bare én måte Harry kan bevise at han er uskyldig på: Han må avsløre sin sanne identitet.
I mellomtiden er kvinnen Harry elsker, Emma Barrington, på vei fra England til New York for å finne mannen hun skulle gifte seg med. Hun nekter å tro at han har omkommet på sjøen. Det eneste beviset hun har er et brev. Et brev som har stått uåpnet på en peishylle i Bristol i over et år.
