vi er i Portugal på 1700-tallet og munken Bartolomeu har nettopp innfridd menneskets drøm om å kunne fly. Med seg på den svimlende, altfor korte ferden har han den enarmede Baltasar og den skjønne, gåtefulle Blimunda. Flyet tar en dristig runde over Mafra, der tusener av tvangsutskrevne arbeidere sliter med å reise fransiskanerklosteret, på kongens kommando. Portugal er en stormakt på denne tiden, til havs og til lands. Og Kongen, Kirken og Inkvisisjonen har all makt over kropp og sinn, liv og død. Noen unnflyr virkeligheten på fuglevinger eller i brennende kjærlighet.
